MÉXICO

El peso mexicano comenzó la jornada de este miércoles con una leve apreciación frente al dólar estadounidense, justo un día después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México, siendo sucesora de Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, persiste una atmósfera de cautela en los mercados debido a la escalada de tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Alrededor de las 7:20 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio se situaba en 19.50 pesos por dólar, reflejando una apreciación del 0.52% de la moneda nacional.

Sheinbaum rechaza presiones sobre el T-MEC

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, desmintió cualquier presión para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en relación con la reciente aprobación de una reforma judicial polémica por el Congreso en septiembre. La revisión del T-MEC está programada para llevarse a cabo en 2026.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inversión fija bruta en México creció un 6.4% interanual en julio, impulsada principalmente por el sector de maquinaria. La inversión privada experimentó un aumento del 7.8% en comparación con el año anterior, mientras que la inversión pública sufrió una caída del 4.5%.

Ajustes en el pronóstico de crecimiento del PIB

Por séptimo mes consecutivo, expertos del sector privado han ajustado a la baja sus expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano para 2024, ahora situándolo en un 1.45%, en comparación con la estimación anterior de 1.57%. Esta información proviene de la encuesta mensual de septiembre realizada por el Banco de México (Banxico). Asimismo, la previsión para 2025 también se ha reducido, pasando del 1.48% al 1.28%.

Además, el Banco de México (Banxico) reportó que México recibió un histórico monto de 43,027 millones de dólares en remesas enviadas por sus ciudadanos en el extranjero durante los primeros ocho meses de 2024, lo que representa un aumento interanual del 3.7%.

Tras el recorte de 25 puntos base a las tasas de interés decidido por la Junta de Gobierno de Banxico en septiembre, con una votación de 4 a favor y 1 en contra, el subgobernador Jonathan Heath destacó que las autoridades monetarias deberían mantener la política monetaria en su nivel actual.

ESTADOS UNIDOS

Este miércoles, Wall Street abrió con pérdidas, afectado por la escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque de Irán a Israel con más de un centenar de misiles en respuesta a la eliminación de líderes de Hamás, Hizbulá y un general iraní.

Diez minutos después del inicio de la sesión, el Dow Jones registraba una baja del 0.31%, situándose en 42,025 puntos. El S&P 500 caía un 0.54% hasta 5,677 unidades, y el Nasdaq, orientado a tecnología, descendía un 0.60% hasta 17,802 puntos.

Fed reconoce desajuste en tasas de interés

El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, comentó que la reciente reducción de medio punto porcentual en la tasa de interés fue un reconocimiento de que los tipos oficiales estaban “desincronizados” con la economía. Sin embargo, advirtió que esto no implica que la lucha contra la inflación haya llegado a su fin.

Según BCA Research, las expectativas de un “aterrizaje suave” para la economía estadounidense son irreales, anticipando una recesión para finales de este año o principios de 2025. Los analistas manifestaron que, tras prever desinflación en 2023, ahora ajustan su pronóstico hacia una recesión en los próximos seis meses.

Crecimiento en el interés abierto de bitcoin

El interés abierto en Bitcoin ha superado los 35,000 millones de dólares, generando preocupaciones entre analistas sobre posibles burbujas en el mercado. De acuerdo con un informe de Bitfinex, este nivel de interés abierto históricamente se ha correlacionado con picos en los precios.

EUROPA

Las bolsas europeas presentaban un comportamiento mixto este miércoles, buscando recuperarse de las crecientes tensiones en Oriente Medio. Al mediodía, las principales plazas bursátiles mostraban pérdidas: París bajaba un 0.02%, Londres un 0.08%, Milán un 0.15% y Fráncfort un 0.45%.

En tanto, el gobierno francés reveló planes para recortes de gasto y aumentos de impuestos por un total de aproximadamente 60,000 millones de euros (66,000 millones de dólares) para el próximo año, con el fin de reducir el déficit presupuestario y fortalecer la confianza de los inversores.

ASIA

El índice Nikkei de Japón cayó un 1.7%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong creció un 5.7%. El Shanghai Composite permaneció cerrado debido a un festivo. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, afirmó que Japón no está preparado para un aumento adicional de las tasas, buscando distanciarse de su imagen de “halcón monetario”.

Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM) han aumentado más del 96% en el último año, impulsadas por la creciente demanda de chips de inteligencia artificial. El ministro de Ciencia y Tecnología de Taiwán, Wu Cheng-wen, destacó su tecnología de chips de 2 nm, posicionándolos por delante de China en al menos una década.

COMMODITIES

El mercado del oro físico ha experimentado un notable descenso en la demanda a pesar de los precios récord. El oro al contado alcanzó un máximo de 2,685.42 dólares por onza el 26 de septiembre, marcando un aumento del 29% desde el inicio del año, la mayor alza anual en 14 años, impulsada por recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con un aumento del 2.91%, alcanzando los 71.86 dólares por barril. Este incremento se debe a la creciente posibilidad de un conflicto regional en Oriente Medio, tras el ataque de Irán a Israel. En la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para noviembre subieron 2.03 dólares respecto a la sesión anterior.

Joaquín Corrales es Senior Trader y Wealth Manager de MetaXchange Capital. Es analista de  mercados financieros, macroeconomía y mercados de divisas. Conoce más de MetaXchange aquí.