Por: Joaquín Corrales

Este lunes, 4 de noviembre, el peso mexicano muestra señales de recuperación tras las caídas experimentadas frente al dólar en la semana anterior, cuando cerró en 20.26 unidades. Este avance ocurre en un contexto de incertidumbre en los mercados, especialmente ante las elecciones en Estados Unidos programadas para el martes 5 de noviembre y la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre.

Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en octubre se generaron 138 mil empleos formales, acumulando un total de 594 mil en los primeros nueve meses de 2024. Este aumento refleja un crecimiento sostenido, marcando tres meses consecutivos de incremento en la creación de empleo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el consumo de bienes y servicios en México creció un 2.8% en agosto de 2024. Este aumento se ve impulsado principalmente por las importaciones, lo que indica una recuperación en la demanda interna y el interés de los consumidores por adquirir productos.

El impacto de las elecciones de Estados Unidos en la economía mexicana

La posibilidad de una victoria de Donald Trump, candidato republicano, genera inquietud entre los inversionistas. Su campaña ha propuesto medidas económicas proteccionistas, incluyendo un arancel general del 10% al 20% sobre todas las importaciones y tarifas superiores al 100% para vehículos provenientes de México. Estas propuestas amenazan con afectar las relaciones comerciales y la estabilidad económica entre ambos países.

Crecimiento de las criptomonedas en América Latina

América Latina se ha consolidado como la segunda región de más rápido crecimiento en el uso de criptomonedas en 2024, según el informe de Chainalysis titulado “América Latina en busca de estabilidad económica: El auge de las monedas estables en medio de la volatilidad”.

Este informe destaca que en el segundo trimestre de 2024, la mayor parte de las transacciones por debajo de 10,000 dólares se realizaron a través de stablecoins, reflejando un interés creciente en alternativas digitales para la estabilidad financiera.

ESTADOS UNIDOS

Wall Street abrió con sus tres índices principales en terreno negativo, aunque las caídas fueron limitadas. Esto ocurre a un día de las elecciones en Estados Unidos, cuando se elegirá al nuevo presidente o presidenta, un tercio del Senado y todos los miembros de la Cámara de Representantes.

Diez minutos después de la apertura, el Dow Jones de Industriales caía un 0.42% a 41,875 puntos; el S&P 500 disminuía un 0.26%, situándose en 5,714 enteros; y el Nasdaq registraba una caída del 0.56%, con un valor de 18,137 unidades.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se reunirá el miércoles y jueves, justo después de unas elecciones presidenciales que se prevén muy reñidas. A medida que inicien los debates, se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, realice una rueda de prensa en un contexto donde aún podría no conocerse al ganador entre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump.

Nvidia reemplaza a Intel en el Dow Jones

Nvidia Corp mantuvo su tendencia alcista este lunes al prepararse para reemplazar a Intel Corp. en el Promedio Industrial Dow Jones. Intel, que enfrenta dificultades y es un actor clave en la Ley de Chips de Estados Unidos, experimentó una caída en sus acciones. S&P Dow Jones anunció el viernes que Nvidia y Sherwin-Williams Co. se unirán al índice la próxima semana.

En otro tema, los nuevos pedidos de bienes manufacturados en Estados Unidos cayeron en septiembre, marcando el segundo mes consecutivo de descenso. El gasto empresarial en equipamiento parece haberse estancado en el tercer trimestre. Los economistas consultados por Reuters pronosticaban una caída del 0.5%, tras un descenso del 0.2% en agosto.

AstraZeneca avanza en ensayos de medicamentos para control de peso

AstraZeneca informó que su píldora experimental para la pérdida de peso, desarrollada en colaboración con la empresa china Eccogene, ha demostrado ser segura y tolerable en una fase inicial de ensayos. Uno de los estudios se enfocará en la reducción del peso corporal en participantes obesos y se espera que concluya a finales de 2025.

ASIA

Tesla China reportó ventas de 68,280 vehículos en octubre, incluidas las exportaciones, según datos de la CPCA. Este total representa el número más bajo de ventas para Tesla en 2024 desde abril, con una disminución del 5.32% en comparación con octubre de 2023 y una caída del 22.7% respecto a septiembre.

Por otro lado, su competidor BYD Co Ltd vendió 502,657 vehículos de nueva energía en octubre, un aumento del 66.5% en relación con el mismo mes del año pasado.

EUROPA

Los rendimientos de los bonos en la zona euro se mantuvieron estables este lunes, al inicio de una semana que promete ser volátil, con las elecciones en Estados Unidos y la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, que sirve como referencia para el bloque, apenas varió, quedando en 2.411%.

COMMODITIES

En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, los futuros del oro para diciembre se cotizaban en 2,737.16 dólares por onza troy. Se anticipa que el oro encontrará soporte en 2,722.10 dólares y resistencia en 2,772.60 dólares.

En el sector petrolero, la producción de la OPEP aumentó en octubre tras haber alcanzado su nivel más bajo en 2024 debido a la resolución de una crisis política en Libia. Sin embargo, un nuevo esfuerzo de Irak para cumplir con los recortes de producción acordados limitó este incremento.

La petrolera TotalEnergies proyecta que la demanda global de petróleo alcanzará su pico después de 2030 en sus escenarios de transición energética, ninguno de los cuales logra mantener el calentamiento global dentro del límite de 2 grados Celsius propuesto por el Acuerdo de París.

Joaquín Corrales es Senior Trader y Wealth Manager de MetaXchange Capital. Es analista de  mercados financieros, macroeconomía y mercados de divisas. Conoce más de MetaXchange aquí.